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当男人得知他的女人已经结婚时，一对年轻夫妇的浪漫就中断了。与此同时，一个婚姻不幸的丈夫遇到了一个孤独的老师，他们分享了一段不正当的恋情。

名为“family”的这家电影院整日放映色情电影，马伊达一家经营着电影院也住在电影院里。影院的放映厅以及走廊上每日都聚集着同性恋者、娼妓和鸡奸者。马伊达的父亲有了外遇并且有了私生子，母亲弗罗伤心至极，

约翰内斯和父亲乌尔里克住在丹麦的一个小渔村。他们过着平静的生活，各自在渔业中打拼。乌尔里克缺乏女性应有的爱与温柔，于是安排年轻美丽的菲律宾女孩罗西塔来到丹麦。约翰内斯不情愿地被卷入其中，担任乌尔里克的

菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。

罗莎妈妈有4个孩子。她在菲律宾首都马尼拉一处破旧的居民区经营者一家小杂货店。为了维持生计，罗莎和他的丈夫开始倒卖麻醉针剂。一天，他们被警方逮捕。罗莎和她的孩子们愿意做任何事以从腐败的警察手

相铉（宋康昊饰）是一位受人崇敬的神父，他目睹了很多临终病人的告解，也以主的名义送别了他们。相铉自小在教堂的孤儿院长大，领养他的是一位双目失明的牧师。牧师知道他想做一个测试抗病毒药物的志愿者，极力劝阻

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